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Empfehlung

Sind Sie eigentlich mit Ihrer individuellen Portfolioverwaltung zufrieden? Stimmen Ihre Ziele mit den Chancen und Risiken überein? Oder haben Sie sich schon einmal Gedanken über Alternativen gemacht?

Ein persönliches Gespräch hilft, diese Fragen zu beantworten. Dabei informieren wir Sie über die aktuellen Einflüsse auf die Finanzmärkte und deren Abhängigkeit von der Geldmengenpolitik der Notenbanken und den Unternehmensgewinnen. Wir werden Ihnen natürlich auch erläutern, welche vertraglichen Bindungen im Falle eines Mandats auf Sie zukommen und die erforderlichen Formulare erklären.

Im Anschluss besprechen wir, den gesetzlichen Vorgaben folgend, ausführlich und in vertrauensvollem Rahmen Ihre finanziellen Zielsetzungen, den aktuellen Status und natürlich den zeitlichen Horizont.

Diese Informationen sind wichtig und die Basis für die Erstellung des Finanzfolio, das Deckungsgleichheit mit Ihren Vorstellungen und Rahmenbedingungen haben soll. Im Anschluss erläutern und begründen wir Ihnen Ihr Finanzfolio. Dadurch können Sie beurteilen und entscheiden, ob es angemessen und richtig ist.

Sind Sie von unserer Vorgehensweise überzeugt? Gerne informieren wir Sie über interessante Möglichkeiten verschiedener depotführender Banken. Sie entscheiden dann, bei welcher Bank Ihr Depot geführt werden soll.

Unsere oberste Maxime: Ihre Zielsetzungen sind unsere Rahmenbedingungen.