Für Privatanleger
Depot-Check für 2026
Was bleibt, was raus kann, was neu dazukommt
KLARE FINANZEN
Klare Pläne für Vermögen
Wir prüfen Depots, Vorsorge und Steuern für Privatkunden, Freiberufler und kleine Firmen. So sehen Sie schnell, was passt, was fehlt und was jetzt zählt.
IM FOKUS
Wichtige Themen für Vermögen und Vorsorge
Was bleibt, was raus kann, was neu dazukommt
Vorsorge
Plan für die Rente
Für Selbstständige
Freiberufler im Blick
01Guide
Risiko richtig lesen
So passt Ihr Risikoprofil zu Ihrem Alltag
02Steuern
Steuerblick fürs Depot
Mehr Ordnung bei Erträgen, Fonds und Fristen
03Monitoring
Monatlicher Vermögensblick
Ein fester Termin für Stand, Ziel und Kurs
PLAN
Rentenlücke
PLAN
AKTUELL
Steuerblick
AKTUELL
THEMEN IM BLICK
Ratgeber für Geld, Depot und Alltag
Wie viel Schwankung Ihr Geld aushält.
GUIDE
Depot & Risiko
Wie viel Schwankung Ihr Geld aushält.
TIPS
Rente planen
Was heute zählt, damit die Rente später passt.
GUIDE
Steuern im Depot
So bleibt Ihr Geld steuerlich gut sortiert.
TRENDS
Puffer für Firmen
Cash, Rücklage und Anlage für kleine Betriebe.
Jahre Erfahrung mit Vermögen
12+ Jahre
Jahre Erfahrung mit Vermögen
Analysen für Depots und Vorsorge
480+
Analysen für Depots und Vorsorge
Vom Erstgespräch bis zum Plan
3 Schritte
Vom Erstgespräch bis zum Plan
Community
Customer notes
Verified
“Endlich haben wir Depot, Rücklagen und Vorsorge auf einer klaren Linie.”
S
Svenja Klein
Inhaberin einer Designagentur
Verified
“Die Worte waren einfach. Am Ende wusste ich, was ich mit meinem Geld tun soll.”
M
Markus Degen
Freier Architekt
Verified
“Jetzt sehe ich, was für die Rente fehlt und was mein Depot leisten muss.”
L
Leonie Hartmann
Ärztin in eigener Praxis
AUS DEM JOURNAL
Mehr Stoff für Ihre Finanzplanung
So planen Sie Rente, Rücklage und Liquidität zusammen.
Titelthema
Vorsorge für Selbstständige
So planen Sie Rente, Rücklage und Liquidität zusammen.
02Nr. 1
ETF-Mix mit Maß
Weniger Zufall, mehr Ordnung im Depot.
03Nr. 2
Puffer für das Geschäft
Wie kleine Firmen Geld für Durststrecken halten.
Praxis
Sparplan nach Gehalt
Wie monatliche Käufe den Start leicht machen.
05Nr. 3
Steuerblick vor Jahresende
Was Sie bis Dezember prüfen sollten.
06Lesetipp
Vorsorge für Paare
Zwei Pläne, ein Ziel: mehr Ruhe im Alter.
07Nr. 4
Risikoprofil neu prüfen
Wenn Job, Familie oder Ziele sich ändern.
08Aktuell
Wachstum ohne Chaos
So bleibt Ihr Vermögen übersichtlich geführt.
Journal
Aus dem Journal von Folio Finanz
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Questions
Fragen zur Beratung
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01Für wen ist Folio Finanz gedacht?+
Für Privatkunden, Freiberufler und kleine Firmen, die Geld, Vorsorge und Rücklagen klar ordnen wollen.
02Prüfen Sie auch bestehende Depots?+
Ja. Wir schauen auf Mischung, Risiko, Kosten und Ziel und sagen klar, was passt und was nicht.
03Arbeiten Sie steuerbewusst?+
Ja. Wir achten auf Fonds, Gewinne und Fristen, damit Ihr Plan steuerlich sauber bleibt.
04Wie oft sollte ein Portfolio geprüft werden?+
Meist reicht ein fester Jahresblick. Bei Jobwechsel, mehr Umsatz oder neuen Zielen prüfen wir früher.
05Beraten Sie auch online?+
Ja. Termine gibt es vor Ort in Frankfurt oder per Video. So bleibt der Weg kurz.
06Was kostet die erste Anfrage?+
Die erste kurze Anfrage ist kostenlos. Danach sagen wir vorab, welcher Umfang für Sie sinnvoll ist.
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